一周全球十大并购;一周全球并购简报
达能超百亿美元收购WhiteWave;天海投资拟以60亿美元收购美国IMI;美的集团将获德国库卡50%以上股权;渤海金控收购GECAS飞机租赁资产;国家电网亿元收购巴西电力公司股份;浙富控股亿投资巴丹图鲁水电项目。一、达能超百亿美元收购WhiteWave全球最大的酸奶生产商法国达能就收购美国有机食品生产商WhiteWaveFoods事宜接近达成协议,对后者的估值可能达到亿美元左右,该交易将是达能10年来最大的一笔并购交易。根据最新确认的最终合并协议,达能集团将按每股56.25美元的价格以全部现金交易的方式收购WhiteWave,收购价格较WhiteWave30天平均收盘价(每股45.43美元)高出约24%。这代表着WhiteWave总企业价值达到近亿美元,其中包括了该公司的债务及其它负债。据悉,该交易已经双方董事会不记名投票表决通过。简评:这是达能十年来最大的一笔并购。收购WhiteWave之后,达能将获得较高端的乳制品品牌HorizonOrganic以及豆奶品牌Silk。乳制品市场价值去年达到亿美元,从人均消费方面看,乳制品工业是长期内较有吸引力的增长市场之一,此次收购有望改写乳业格局。二、天海投资拟以60亿美元收购美国IMI7月5日报道,天津天海投资发展股份有限公司4日晚公告称,拟以60.09亿美元现金并购美国IT供应链综合服务商IngramMicroInc(IMI),天海投资大股东国华人寿亦将间接参与此次并购。天海投资将通过此次并购,从原本的航运主业拓展进入IT供应链综合服务行业。本次收购资金来源包括自有资金、银行借款和联合投资,其中公司自有资金87亿元人民币,国华人寿投资40亿元,剩余部分为银行借款。简评:天海投资主营航运业务,IMI拥有遍及全球的基础设施和产品及解决方案以及先进的物流仓储管理模式。收购IMI后,其将作为公司物流产业发展中的重要一环,实现物流产业向供应链运营商转型。三、印度四家石油公司55亿美元购俄石油公司Rosneft资产据7月5日报道,印度四家国有石油公司已经签署协议从俄罗斯国家石油公司Rosneft手中收购一系列石油生产资产。印度总理穆迪表示此次收购的价值为55亿美元,将增加22.5万桶~25万桶/天的产量,相当于当前印度国内总产量的34%~38%。简评:此次收购将令印度在海外的油气产量增长一倍多,石油作为战略储备资源,印度可通过此次收购减少石油的对外依存度。四、巴西第4大银行BancoBradesco完成以52亿美元收购汇丰银行巴西业务7月4日,汇丰控股表示完成向巴西第4大银行BancoBradesco出售旗下汇丰银行巴西业务,并且已经取得监管当局批准,本次交易代价为52亿美元。截至年底,汇丰银行巴西在当地共设家零售分行,拥有万个帐户,总资产达亿港元。简评:汇丰控股出售巴西汇丰是其优化环球网络及减低其复杂性的重要一步,而BancoBradesco通过此次并购,进一步整合了国内市场业务,扩大了经营规模。五、美的集团将获德国库卡50%以上股权7月7日晚间,美的集团()披露公司要约收购库卡集团进展称,接受此次要约收购的库卡集团股份数量为.73万股,占库卡集团已发行股本的比例约为43.74%。按公司此次要约收购价每股欧元计算,上述股权对应收购价格为20.01亿欧元,折合人民币约.05亿元。由于此次要约收购前美的集团已持有库卡集团13.5%股权,按截至目前接受要约收购的库卡集团股份数量计算,此次要约收购完成后,公司持有的库卡集团股份将超过50%。简评:在汽车制造领域,库卡机器人的市场份额在全球和欧洲都是第一,在一般工业领域库卡的市场份额位居欧洲前三,在系统解决方案领域的市场份额美国排名第一。美的全球化战略野心迈出了重要一步。六、ApolloGlobal22亿美元收购连锁度假酒店7月4日报道,连锁度假酒店集团DiamondResortsInternationalInc近日表示,已经与私募基金公司ApolloGlobalManagementLLC达成价值22亿美元的收购协议。ApolloGlobal对DiamondResort的报价约合30.25美元每股,相比DiamondResort周二闭市时的股价高出26%。BarclaysCapital和RBCCapitalMarketsLLC在交易中担任了ApolloGlobal的顾问。简评:ApolloGlobal是一家建于年的另类投资管理公司,由前德崇证券(DrexelBurnhamLambert)银行家LeonBlack打造。该公司专注于诸如公司重组、特殊情况、业内并购等(有经济杠杆作用的)收购交易、问题证券。DiamondResorts在35个国家拥有家度假酒店,该公司今年2月曾表示将会探索其他可能的发展策略。由于收购方是鼎鼎大名的德崇证券出身,不由猜测该笔收购对资本运作的意义大于对行业意义。七、宝利通接受SirisCapital20亿美元报价全球领先的视频会议设备制造商宝利通(Poly白癜风的初期症状治疗白癜风的专家