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扑克内容团队寇美云

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“在这个世界上，已经有人在宇宙漫步，星空是他们最后坟墓”.

——刘慈欣《球状闪电》

年，行业发生了哪些变化？

有什么事件改变了我们？

我们又如何影响了世界？

我们或许无法看到事物的全貌，像盲人摸象，

数据也只是参考，融合加成也不是事实本身。

我们或许像西游取经的行僧，

越过九重天后却发现依然在路上，

前不见人，后无来者。

可正是因为多一点的触摸，我们心中可描绘星辰，

所以怕什么真理无穷，进一寸有一寸的欢喜。

时间背负着无数日夜正在前行，

而我们在其中背负的某一刻总会到来。

铜：六大关键词

关键词一：罢工

一、智利Escondida铜矿

全球最大铜矿智利Escondida铜矿工会表示，工人将于(2月9日)开始罢工，此前由政府调解的合同谈判未能达成协议。据了解，工会已警告称，在该智利铜矿的罢工将会是长期的，可能影响全球铜供应。

随后不久必和必拓(BHPBilliton)旗下位于智利的Escondida铜矿工会表示，工人已经开始离开工作岗位，标志着威胁全球供应中断的罢工正式开始。该矿是全球最大的铜矿。外媒3月1日消息：截止周三，全球最大铜矿-智利Escondida铜矿的工人罢工已经持续三周时间。

9月29日消息，必和必拓旗下智利北部Escondida铜矿今年上半年铜产量为,吨，同比大降39%。

二、智利CerroColorado铜矿

据外电5月10日消息，工会对记者称，必和必拓旗下智利CerroColorado铜矿工人周三一度封锁了通往矿区的道路，借此抗议此前一系列裁员行动，并称这是资方的敌对态度。

三、秘鲁CerroVerde铜矿

利马5月5日消息，美国自由港迈克墨伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan)旗下位于秘鲁的CerroVerde铜矿工会的一位发言人周五称，如果资方执意对参与前次罢工的工人进行处罚，那么就考虑举行新一轮的罢工。

四、Antofagasta

圣地亚哥7月4日消息，全球最大的铜生产商之一—智利矿商Antofagasta周二面临旗下Zaldivar和Centinela铜矿工人罢工的威胁。

五、SouthernCopper旗下秘鲁铜矿

外媒11月29日消息：南方铜业(SouthernCopperCorp)旗下秘鲁的工人罢工进入第九天，此前工会与资方的商谈计划无果而终。

关键词二：印尼自由港

印尼政府官员：自由港和其他铜矿商已暂停精矿出口

印尼能源与矿业部的煤炭及矿务事务署长BambangGatot周四(1月12日)称，“按照相关规定”，无限期停止美国自由港麦克默伦铜金矿公司及其它在印尼的铜矿商的精矿出口。

自由港：将减少旗下印尼铜矿开采作业

印尼铜冶炼商PTSmelting的高层PrihadiSantoso称，在遭遇工人罢工及其他问题之际，自由港迈克墨伦铜金矿公司(Freeport-McMoRanInc)表示将削减旗下印尼铜矿的开采活动。

工会：自由港印尼Grasberg铜矿生产已“完全停摆”

雅加达2月16日消息，一工会周四称，自由港麦克莫伦公司(FreeportMcMoRanInc)旗下印尼Grasberg铜矿的生产工作已全部停摆，而此时距离印尼政府暂停该项目铜精矿出口刚好一个多月。

自由港印尼公司拟3月21日恢复Grasberg矿铜精矿生产

雅加达3月9日消息，美国自由港麦克默伦铜金公司印尼分公司的发言人RizaPratama周四称，该公司计划3月21日恢复印尼Grasberg矿铜精矿生产。

印尼希望自由港Grasberg铜矿所有权出让能够一次性完成

8月31日，印尼国企部长RiniSoemarno称，印尼希望自由港迈克墨伦铜金矿公司(FreeportMcMoRanInc)旗下位于印尼的Grasberg铜矿所有权出让能够一次性完成。

印尼矿业部官员：自由港铜精矿出口不会中断

10月2日，印尼矿业部一名官员称，自由港迈克墨伦铜金公司(Freeport-McMoRanInc)旗下印尼铜矿可以继续出口铜精矿，尽管本月针对Grasberg铜矿的采矿许可谈判还未达成协议。

自由港印尼公司再度封闭通往巴布亚铜矿的主要道路

11月14日，美国自由港迈克墨伦铜金矿公司印尼分公司封闭通往巴布亚Grasberg铜矿的主要道路，为三天以来第二次封闭，因再度反生枪击事件。

关键词三：废铜进口限制

7月27日国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》规定：完善固体废物进口许可证制度，取消贸易单位代理进口。进口废铜贸易中有两个证书，一是国内收货人证，无论是进口废六类还是废七类，都需要申请此证；另一个是进口许可证（即环保批文），仅废七类进口需要申请此证。

关键词四：停产

一、江西铜业宣布旗下康西铜业暂缓生产

南昌2月27日消息，江西铜业公司周一表示，旗下位于四川的康西铜业公司(KangxiCopper)暂缓生产。

二、大冶有色铜绿山矿事故致停产三个月

中国大冶有色金属矿业有限公司发布公告称，年3月12日，该集团的铜绿山矿尾矿库西北角发生局部溃坝事故。溃口长度约米，下泄尾矿约20万立方米，淹没下游鱼塘近亩(约,平方米)，共造成2人死亡，1人失踪。目前尾矿库处于停止营运状态，其他生产经营正常，有关事故原因正在调查中。

三、金川集团运行12年的铜合成炉开始冷修

7月6日，随着铜合成炉停止投料，金川集团铜合成炉系统为期90天的冷修正式拉开帷幕。这是合成炉系统投产运行12年以来，历次检修中规模最大的一次全系统停产冷修作业。冷修以合成炉炉体、干燥机、锅炉改造和收尘系统大修等项目为主体，涉及冶金、机械、电气、仪控、管道、工业民用建筑六大专业个子项，参与施工单位共计36家多人。

四、江铜停产传闻再起

12月中上旬，江铜停产消息传出。传闻应江西省环保要求，江西铜业将停止生产。江西铜业系中国最大的铜矿生产商，但随后又传出江铜并未收到此类停产通知。尽管如此，铜价在消息传出后走高。

关键词五：环保

一、河南省整治取缔家“小散乱污”企业

从河南省环境污染防治攻坚战领导小组获悉，为持续打赢环境污染防治攻坚战，河南将在年5月31日前，依法整治取缔全省现有的家“小散乱污”企业，扶优限劣，消除环境安全隐患。

二、河北近期将停产个矿山

据人民网报道，从河北省国土资源厅获悉，今年，河北省将对个有证露天矿山实施停产整治，同时对处责任主体灭失露天矿山迹地进行修复绿化、恢复生态，于年10月底前完成任务。这标志着河北省露天矿山污染深度整治专项行动进入攻坚阶段。

三、天津：年起有色行业需持证排污

从天津市环保局获悉，为做好天津钢铁、水泥、石化等行业排污许可证管理工作，年10月31日前，天津将完成钢铁、水泥行业企业排污许可证申请与核发工作，依证开展环境监管执法。从年11月1日起，钢铁、水泥行业相关企业必须持证排污，并按规定建立自行监测、信息公开、记录台账及定期报告制度。

关键词六：铜期权

铜期货期权立项获批提高国际定价权

11月19日，从上海期货交易所(以下简称“上期所”)获悉，上期所铜期货期权的立项申请已获得证监会批复。这是我国首个工业品期权品种，进一步丰富国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。在分析人士看来，开发上市铜期货期权不但能够为铜产业链相关企业提供更加精细化的风险管理工具，提高企业风险管理的灵活性，而且能够完善国内铜期货市场的投资者结构，有利于我国在国际金融中心建设中提升铜的国际定价话语权。

铝：5大关键词

关键词一：环保督查

年7月，第一批中央环保督察组进驻内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏8省区，在地方掀起环保督察风暴，截止到目前第四批已进驻完成并对环保检查工作进行反馈。重点对会产生粉末的门窗配件，无证排放废水、废弃、噪音，无营业执照，存在消防安全隐患，伪造或假冒伪劣品牌扽企业进行监管、督查、整改。

关键词二：采暖季限产

年3月，《京津冀及周边地区年大气污染防治工作方案》发布，计划在冬季采暖季采取错峰生产模式，电解铝厂限产30%以上，以停产的电解槽数量计;氧化铝企业限产30%，以生产线计;炭素企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50%以上，以生产线计。执行时间：年11月15日—年3月15日。执行区域涵盖北京、天津，以及山东、山西、河南和河北的26个城市，简称“2+26”城市，后平顶山、洛阳、三门峡、临沂、山东、河南省多市加入采暖季限产行列。

关键词三：供给侧改革

年4月，《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》发布，对号文件(即年5月)之后新建设的违法违规及未落实号文件落实意见的电解铝项目进行清理整顿，并确保10月15日之前对违规产能清理完毕。此后，国家出台政策表示对于违规产能企业可采取产能置换的方式转换为合规产能。据中国有色金属工业协会数据，目前违规电解铝在建及新减产共计关停万吨。

关键词四：调查

年4月，美国总统特朗普签署备忘录要求美国商务部对进口铝产品是否威胁美国国家安全发起调查(简称“调查”)。根据实际情况，美国从中国进口的铝产品主要用于建筑结构、包装容器等一般性用途的中端通用型产品，并不涉及美国的国防军工领域。同时，中国从美国进口的铝产品主要用于汽车、飞机结构部件等高附加值产品，两国生产的铝产品具有高度互补性。

关键词五：自备电厂

年6月，《关于开展燃煤自备电厂规范建设及运行转型督查的通知》发布，要求所有自备电厂公平承担社会责任，特别是燃煤自备电厂，必须承担基金和政策性交叉补贴。同时，将查处违法违规，全面清理去年新增的自备电厂;8月山东印发《山东省年煤炭消费减量替代工作行动方案》要求通知要求必须在8月底前关停已列入年及以前关停计划但尚未关停的.65万千瓦机组。其中魏桥信发共计停运煤电机组万千瓦左右。

来源：铝信资讯

锌：六个数字

全球锌矿供应同比增加1.8%

国际铅锌小组数据显示：年全球锌矿供应同比增加1.8%，其中中国下降2.8%，中国以外地区提高4.9%；预计年全球锌矿供应增长6.0%，其中中国同比增长6.8%，中国以外地区增长5.5%。精锌方面，年全球锌供应同比下降1.4%，其中中国下降4%，中国以外地区下降0.8%；预计年全球锌供应增长3.9%，其中中国同比增长4.7%，中国以外地区增长3.3%。

全球锌需求同比增长0.7%

需求端，年全球锌需求同比增长0.7%，其中中国下降1.8%，中国以外地区增长3.1%；预计年全球锌需求增长2.5%，其中中国同比增长3.0%，中国以外地区增长2.1%。预计年全球锌市场缺口将由年的40万吨收窄至23万吨左右。

全球前9月锌市短缺50.4万吨

世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示，年前9个月全球锌市供应短缺50.4万吨，年全年为短缺20.2万吨。国际铅锌研究小组(ILZSG)发布的数据显示，年9月全球锌市供应缺口扩大至39,吨，8月修正后为短缺38,吨。年1-9月，全球锌市供应短缺,吨，去年同期短缺,吨。年全球锌市供应短缺扩大。

年1-10月锌产量万吨

中国有色金属工业协会数据显示：年1-10月产量万吨，同比下降4%，其中内蒙湖南广西增产，云南陕西甘肃减产，预计年产量低于年初预期；年精锌产量万吨，年1-10月精锌产量.4万吨，同比减少2.1%，预计全年产量万吨，同比下降2%。年1-9月净进口精锌38万吨，同比增长12%。供需缺口持续扩大，预计年四月份国内精锌产量.3万吨，全球精炼锌产量.8万吨，国内精炼锌消费万吨，全球精炼锌消费.8万吨。总体来看，年锌矿及锌相关产品产量下降，供需缺口持续扩大。

去产能政策影响，锌冶炼行业缩减至40家

受全球经济增长动力不足，国内去产能政策等影响，锌冶炼行业从曾经的多家企业，缩减到目前只剩下近40家左右，10万吨以上集中度较高的有近20多家;而20万吨以上的有近10家，包括株冶、白银、南方冶炼、葫芦岛、赤峰、巴彦淖尔紫金、驰宏锌锗、八一汉中、豫光等，这些企业规模都在20万吨以上，仅这几家已经占据了锌行业市场总量的近一半。

锌价全年涨幅22.14%(截止12月25日)

生意社监测显示：年国内现货市场锌价整体上涨明显，一度刷新10年价格新高。年10月9日，现货锌价均价元/吨，达周期内价格最高价，较年初元/吨，价格上涨28.78%；截止12月25日，锌价报价.50元/吨，较年初(年1月1日)价格上涨22.14%。全年锌价上涨幅度超20%，上涨明显。

来源：生意社

镍：多事之年

达贡山镍业工人本周再次举行罢工

缅甸实皆区(SagaingRegion)近名工人再次举行罢工，因不满与外籍员工之前的待遇差别。

菲律宾撤销四家矿企的环境许可证

马尼拉（年，1月18日）消息：菲律宾环境及自然资源部长ReginaLopez周三表示，已撤销了六家企业的环境许可证，其中包括四家矿企。

安塔姆镍矿将优先进入中国市场

如果不能找到新矿区的话，预测年，Pongkor矿区的经济价值即将完结。“考虑的选项之一是收购，但目前，Antam公司仍聚焦于已计划的主要工程的融资和建造。”

印尼矿业或每年出口万吨镍矿

能源及矿产资源部部长称，印尼突然放松为期三年的镍矿出口政策不会对全球镍市场造成巨大压力，该政策旨在平衡国内冶炼行业以及制造更多的就业岗位。

印尼放宽出口限制镍价遭殃

印尼已决定在一定条件下放宽其部分加工矿产品的出口限制，包括镍矿、铝土矿和其他精矿产品，这导致镍价暴跌。

印尼能矿新法令解读镍矿有条件放开出口

矿权持有人在获得能矿部的推荐函和贸易部的出口许可后，可以出口部分1.7%以下的镍矿。

印尼矿业部长：将发布矿业新规

印尼矿业部长周二(1月10日)晚些时候表示，将于本周发布矿业新规，新规涵盖合同、许可、出口、税率、股权出让义务、国内加工要求等方面的问题。

菲律宾矿企整顿结果将于1月第二周公布

1月2日最新消息，菲律宾环境部长洛佩兹接受采访时表示，全国矿业公司审计结果将在1月第二周公布，她预计年将有更多矿山将遭遇关停。

负债累累Sherritt拟考虑完全退出马达加斯加镍矿项目

经过与合作伙伴的长达几个月的谈判，加拿大矿企谢立特国际(SherrittInternationalCorp.)公司仍在考虑完全退出其在马达加斯加的Ambatovy合资公司的股份，以减少巨额债务负担。

菲律宾总统：环境部长取消未开发矿场合约决定“合法”

菲律宾总统杜特尔特(RodrigoDuterte)周三(2月15日)表示，他支持环境部长取消近三分之一的未开发矿场合约的决定。

菲律宾大批矿场关闭到头来几家欢喜几家愁

矿工WinstonOrdonez的兄弟一直告诉他矿场将重开，他会再次被聘用，但当他始终没有接到矿业公司的电话，最终选择用一根笔记本电脑的充电线，在厨房结束了自己的生命。

贸易巨头托克将买入Terrafame镍锌矿15.5%股份

国际商品贸易巨头托克(Trafigura)周五(2月10日)称，该公司将买入芬兰Terrafame镍锌矿15.5%股份。

菲律宾总统：支持关闭南部数座矿场因对环境造成破坏

菲律宾总统RodrigoDuterte周日(2月12日)称，他不会阻止该国政府官员关闭该国南部数座矿场的决定，因为他已经注意到，这些矿场运营给环境带来损害。

菲律宾环境部长：支持关闭或暂缓矿山生产的决定

菲律宾环境部长周四(2月9日)表示，她支持关闭或暂缓数座矿山生产的决定。ReginaLopez表示，“我现在的立场就是在水域附近不应有矿山。”

菲律宾关停矿山镍价乘势走强

近日，菲律宾环境与自然资源部对外宣布关闭23家矿业公司，其中涉及镍矿公司18家，暂停6家矿业公司，其中涉及镍矿公司2家。一再延期之后，菲律宾政府对该国矿业的环保审查结果总算初步落地。消息一出，市场对菲律宾镍矿供给收缩的担忧有所上升。受此影响，内外盘镍价迎来阶段性反弹，LME镍主力合约近日来累计涨幅一度超过10%。

中国罕王股价上升12%贺印尼红土镍矿复产

中国罕王公布，公司即将在三年停产维护后恢复印尼红土镍矿项目的生产。该股今早盘前造价向好，报1.22元，升12%。成交19.4万股，涉资万元。

菲环境部长称菲律宾不宜采矿不重新考虑关闭矿场决定

马尼拉2月6日消息，菲律宾环境与自然资源部部长ReginaLopez周一称，她不会重新考虑关停国内23家矿场的决定，并补充称该国“不宜采矿”。

菲律宾下令关停23座矿场其中多数为镍矿

马尼拉2月2日消息，菲律宾政府周四下令关停23座矿场，且多数为镍矿，关停矿场的产量约占这一全球头号镍矿石供应国总产量的一半。

英美资源保持巴西镍项目运营

英国上市公司-英美资源(AngloAmerican)周二(2月21日)称无计划出售旗下镍运营项目。

青山印尼镍铁项目三期即将完全投产

青山印尼镍铁项目共分三期建设，其中三期60万吨镍铁项目共分成两期建设。

全国多地将开展新一轮环保督查镍生铁行业受波及

但需注意的是，听闻4月初，环保督察组将在福建、浙江和广东等地区开展，福建和广东地区镍生铁产量权重占全国镍生铁总产量25%左右。目前，这两地工厂环保设备相对齐全，需密切留意本轮环保整顿的力度和执行情况。

印尼或于明年禁止Grasberg露天采矿

印尼Papua省政府通过能源和矿产资源办公室发布了未来Grasberg矿区利用率的报告。

一菲律宾镍矿石生产商计划重启两座矿场运营

一菲律宾镍矿石生产商计划重启两座此前因环境违规问题而暂停生产的矿场的运营，尽管其仍在等待申诉结果，挑战政府在镍行业施行的高压政策。

菲律宾总统：正考虑禁止采矿竭尽所能保护土地

据外电3月13日消息，菲律宾总统杜特尔特(RodrigoDuterte)周一指控部分矿商企图动摇政府稳定性，因为他可能推出一项禁止采矿计划，以此保护环境。

坦桑尼亚发布镍矿出口禁令

坦桑尼亚能矿部上周发布了禁止金、铜、镍等矿石出口的禁令，以促进坦矿石冶炼加工业的发展，但投资建设矿石加工厂经济上不可行。

菲律宾环境部长态度有变请求总统暂停第二轮矿业审查

菲律宾环境部长请求总统杜特尔特(RodrigoDuterte)暂停对28家此前被勒令关停或停产的矿场进行的第二轮矿业审查，尽管其最初支持二轮审查的决定，但此次却对合法性提出了质疑。

欧盟宣布对朝新制裁禁止部分金属产品交易

欧盟理事会在声明中表示，这些对朝新制裁措施是对联合国安理会第1号决议的落实。联合国安理会年11月30日一致通过的这一决议谴责朝鲜同年9月9日进行核试验，要求朝鲜放弃核武器和导弹计划，并决定对朝鲜实施新制裁措施。

菲律宾允许八家停产镍矿商出口库存镍矿

3月24日消息，菲律宾环境及自然资源部已允许八家停产的镍矿开采商将库存镍矿出口到国外。

淡水河谷年一季度镍产量环比下滑14.0%

淡水河谷年第一季度产镍7.14万吨，环比下滑14.0%，同比下滑2.9%。

全球Ferronickel集团始向中国运送镍矿

据彭博社消息，PGMC集团开始向中国提供镍矿，其母公司全球Ferronickel集团在向菲律宾证券交易所提交的文件中表示，首航船只将于4月9日从苏里高北部省份(SurigaodelNorteprovince)出发，在4月至5月期间预计将完成9艘运输船只的装载。

菲经济区管理局正在制订政策吸引矿产加工企业到菲律宾建厂

菲律宾《自由人报》3月21日报道：菲律宾经济区管理局(PEZA)正在制定蓝图，吸引矿产加工企业，将原始矿物转化成高价值的成品，以尽量减少该国的原材料出口。

遭遇暴雨和环保风暴菲第一季度镍矿产出大降51%

马尼拉5月9日消息，菲律宾政府周三公布的数据显示仪，因遭遇暴雨和环保风暴，该国第一季度镍矿产出大降51%至万干吨。

菲律宾新任环境部长：允许开展负责任的采矿活动

菲律宾新任环境部长西马图(RoyCimatu)周二(5月9日)表示，只要生产活动负责任，可以允许在国内开展采矿活动，相比前一任部长洛佩斯，他的立场更加温和。洛佩斯曾下令关闭菲律宾半数的矿场。曾任前武装部队总参谋长的西马图在电台DZBB上称：“对我来说，我认为只要负责任、不破坏环境，并妥善经营，我们就可以批准他们采矿。”

印尼镍矿可能会额外出口镍价仍然受到镍矿压制

现货市场：上海现货市场电解镍报78-元/吨，其中上海市场金川镍报在，俄镍报在附近。

印尼安塔姆本月将恢复镍矿石出口

据外电5月2日消息，一公司执行长周二称，印尼国有矿商PTAnekaTambang(Antam)本月将恢复镍矿石出口，预期最初出货,吨，5月初发往中国。

三年禁运后首船印尼出口红土镍矿运抵连云港

年5月1日，随着满载着50吨印尼红土镍矿的Mv.JINYUN(津运)轮顺利靠泊连云港港东联公司81号泊位，意味着自年1月12日印尼全面禁止原矿出口以来，第一批运往我国的镍矿成功入港。

印尼矿商Antam寻求额外出口万吨镍矿石

印尼矿商PTAnekaTambangTbk的高管HariWidjajanto称，该公司已经向印尼矿业部门寻求一年内额外出口万吨镍矿石的许可。

菲律宾前任环境部长勒令关闭或暂停矿山的命运如何？

菲律宾新任环境部长周二(6月27日)表示，可能在下个月决定前任勒令关闭或暂停的数十个矿山的命运，当时做出这些决定是为了保护水源和其他自然资源。

菲律宾将出台新矿法

据MiningWeekly援引路透社报道，菲律宾总统罗德里戈?杜特尔特周五表示，鉴于目前采矿业缴税少、环境破坏补偿不足，政府将起草新矿法。

菲律宾生力集团聚焦建设镍加工厂

生力集团(SanMiguelCorp.)最大股东顶尖前沿投资控股公司(TopFrontierInvestmentHoldingsInc.)计划自年起兴建一座价值15亿美金的镍加工厂。

菲律宾环境部长取消对环境许可限制

菲律宾新任环境部长取消了对矿业项目发放环境许可证的限制，其中包括矿业勘探与开发。

印尼镍矿重新流入中国，镍生铁厂商供给饥荒转为盛宴

据路透报道，经历三年半的中断之后，印尼镍矿重新流入中国。

印尼允许两家企业出口铝土矿和镍矿石

雅加达7月4日消息，印尼一名矿业部官员周二称，印尼已经发布推荐信，允许两家企业出口矿石，此前该国政府在1月放松了未加工矿石的出口禁令。

菲律宾上半年镍矿石产量下滑24%因矿场关停及恶劣天气影响

8月15日，菲律宾矿山及地质科学局在报告中称，菲律宾上半年镍矿石产量下滑24%，由于多家矿场因政府处罚而停止运作且天气恶劣。

住友宣布退出所罗门群岛镍矿勘探项目

日本住友金属矿业有限公司今日表示，由于镍价暴跌，以及所罗门群岛(SolomonIslands)因矿业权益引起的法律纠纷，公司决定将退出在该岛国的镍矿勘探项目。

去产能进行时：基本金属产能收缩情况

随着去产能的不断推进，上半年基本金属产能继续缩减。其中，因检修力度大，铜企产能缩减了近7.5%；供给侧改革使得万吨铝矿产能受到影响；上半年展开的环保检查影响到锡产能的回升；镍产能延续下降；但因环保行动减缓，铅锌产量回升。

俄罗斯镍产量将持续萎缩

英国基础矿物情报机构(BMI)下调年俄罗斯镍矿产量预测，并对未来5年俄罗斯镍矿生产前景持悲观态度。

印尼冶炼厂要求更高的镍价才可重启业务

印尼加工、冶炼行业协会副主席JonatanHandojo表示，由于价格低廉，印尼镍冶炼厂今年停止运营，需要将镍价从目前价位提高10%，才能重启业务。

印尼第4家企业获镍矿出口配额

继安塔姆、振石集团、PTCERIANUGRAHAINDOTAMA之后，获悉，印尼PTTrimegahBangunPersada和PTGanePermaiSentosa分别获取了.98万吨和51.99万吨镍矿出口配额，此两个矿山为印尼矿商Harita所有。至此，上述四家企业合计获取镍矿出口配额为万吨。

印尼政府建议向两家企业发放万吨镍矿石出口许可

据外电8月1日消息，一位官员周二称，印尼能源和矿产部建议向两家企业发放累计万吨镍矿石出口许可。

菲律宾总统杜特尔特同意继续禁止露天采矿

马尼拉9月5日消息，菲律宾总统杜特尔特周二称他同意禁止露天采矿，因其引发环境破坏，但将给矿企时间来寻找其它提取矿物的方法。菲律宾是全球最大的镍矿石出口国。

印尼矿业部官员：年迄今印尼镍矿石出口量为万吨

雅加达9月11日消息，印尼矿业部官员BambangSusigit周一告诉记者，今年迄今，印尼已累计出口万吨镍矿石以及超过27.5万吨铝土矿。

印尼Antam拟申请额外万吨镍矿石出口配额

9月14日，印尼AnekaTambang(Antam)公司官员称，公司计划额外申请万吨镍矿石出口配额，之前公司已获批万吨出口配额。

镍主产区企业未来4个月要求错峰限停产50%

9月底，山东省临沂市环境保护局印发关于转发《山东省环境保护厅关于印发山东省钢铁企业采暖季错峰限停产指导意见的通知》，文件指出，临沂市范围内炼铁、炼钢、镍铁合金、锰铁合金、铸造铁、球团等项目要求在今年11月15日到年3月15日停产。其中，镍相关的企业为山东临港有色金属有限公司、临沂金海汇科技有限公司、山东鑫海科技有限公司，此3家企业被要求限停产50%。

印尼VirtueDragon炼厂8月首次发运镍生铁

雅加达9月28日消息，印尼VirtueDragon炼厂一名负责人称，上个月首次发运了镍生铁，并预计今年产量为10万吨。

菲律宾：并未撤销露天矿开采禁令

11月20日，菲律宾总统RodrigoDuterte发言人称，该国并未撤销露天矿开采禁令。

乌干达发现大型镍矿带

据MiningNews.net网站报道，虽然斯帕资源公司(SipaResources)在乌干达北部的阿克里康戈(Akelikongo)项目只完成了25个钻孔，进尺米，但公司相信已经找到了不仅是一个矿床，而是类似于西澳州弗雷泽岭的镍硫化物成矿带。

中国镍业网

国内新能源车市：九大关键词

补贴退坡

虽然财政部、发改委、工信部等几部委在年就确定了新能源汽车补贴退坡的大方向，但最近车市盛传的年补贴退坡调整方案，依然让不少车企措手不及。

年纯电动乘用车补贴调整方案对比

根据被曝光的疑似补贴手稿来看，年新能源汽车补贴政策门槛将更高，并且知情人士透露取消地补也是大概率事件。总体来看，调整之后的补贴政策将鼓励高续驶里程、低能耗的优质车型发展，这将加速市场中低端产能的淘汰，以此倒逼新能源车企进行技术革新。

按照此前由财政部、国家发改委、工信部等几部委确定的大方向，新能源汽车补贴-年在年补贴基础上退坡20%，-年补贴标准在年基础上下降40%，直至年补贴完全退出。如果最新的补贴政策最终落实，那么划分更加细化的年补贴政策最大退坡幅度将近40%，这也就意味着年的补贴下降标准将在年提前实施。

截止到目前，有关年新能源汽车补贴调整的说法，还没有得到工信部等部委的正式确认，但是，业界已经炸锅。支持者认为，尽早推出补贴，能够扶优扶强、加速新能源汽车产业的优胜劣汰，为自主品牌占领市场抢占先机；反对者认为，政策的频繁变动，不利于企业的长期规划。乘联会秘书长崔东树表示：“由于预期的年实施双积分政策延期到年实施，这对新能源车企的发展是较大的冲击，不利于企业合理规划。退出一个补贴政策也需要其他政策的有效接续平衡。而年准备大力降低国补，同时如果又取消地补，其节奏有些快。我认为双积分政策的延期实施，也需要地方补贴的延期一年退出。”

点评：如果年真如预测一样补贴骤降，产业链上的各个企业将如何应对？

双积分政策

9月27日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（简称“双积分政策”），探讨了整整一年的“靴子”终于落地，引起业界的热烈讨论，随之而来的是各车企纷纷加码新能源汽车领域。

双积分政策将于年4月1日起开始实施，不过暂定年只统计不处罚，从年开始考核，届时将开始对不达标企业进行处罚，这相对此前双积分征求意见稿中的要求，多出了一年的缓冲期；另外，根据规定，执行双积分标准的车企为年度生产量或进口量达到3万辆以上的传统能源乘用车企业，也即新政策将产量从5万辆放宽至3万辆，将更多的企业囊入其中。而对于未达标的车企，其传统燃油车的生产及销售将受到相应影响。

从年9月双积分征求意见稿发布以来，车企的态度各不相同。部分车企尤其是外资车企，由于受制于传统汽车产业的庞大体系，对中国新能源汽车市场未能予以足够的重视，因此直到年双积分政策正式出台前夕，来自欧洲、美国、日本和韩国的四大汽车行业协会都在向中国政府（主管部门）致信，要求延迟或放宽电动车和混合动力车的配额计划。而国内的自主车企，在新能源汽车领域已经深耕多时，并且陆续明确了今后的新能源汽车计划，因此，新能源汽车产业也被委以带领中国汽车产业“弯道超车”的重任。

随着双积分政策的正式落地，国内外车企的态度也发生了转变，尤其是国外车企，目前包括大众、宝马、奔驰、本田、丰田等在内的车企已经制定了各自的电动汽车计划，以应对中国车市即将实施的双积分政策。

点评：双积分政策在中国新能源汽车市场由政策驱动向市场驱动过程中，扮演着重要的角色，在双积分政策的作用下，许多传统主流车企也不得不面临巨大的挑战，不过，这是中国汽车产业在调整时期的必经阶段。

造车新势力

最近三年集中爆发以来，人们印象中的造车新势力仿佛就是“PPT造车”的代表，但随着“造车”运动的不断深入，造车新势力的量产车型已经驶入了密集上市的“前夜”。

就在12月16日，备受瞩目的蔚来汽车ES8正式上市，其性能、价格以及服务理念，刷新消费者的传统用车观念。其实在蔚来汽车上市之前，云度新能源首款纯电动SUV就已经于10月10日上市，12月22日云度也顺利进入北京市新能源汽车推广目录；就在云度上市后两天，小鹏汽车首款纯电动SUV在郑州海马工厂量产下线，12月3日，何小鹏第一次驾驶京牌小鹏汽车，开上北京街头；11月16日广州车展前夕，电咖汽车首款新车EV10正式上市；12月11日，威马汽车品牌正式发布，其首款SUV量产车EX5也正式亮相，将于明年4月开启预售……

根据各造车新势力的产品规划以及实际造车进展来看，未来两年将迎来造车新势力量产车的密集上市。各车企在紧张筹备量产产品的同时，融资、合作事宜也在同时进行。特别是临近年关，有关造车新势力融资的消息就频频霸占头条，最近两月，蔚来汽车、零跑汽车、小鹏汽车、威马汽车先后获得资本青睐，另一造车企业爱驰亿维也在不断地完善供应链体系，仅在12月份就先后与博世、西门子、乔治费歇尔签署了战略合作协议。

点评：造车新势力为中国汽车产业注入了一股新鲜的血液，为汽车产业的发展提供了一种新型的思路和模式，在竞争日渐激烈的市场，很期待目前国内的60多家造车新势力，哪些能够笑到最后。

新能源合资潮

今年6月，在中德两国总理的见证下，大众和江淮汽车成立江淮大众合资公司，以在新能源汽车领域开展全方位合作，也因此打破了外资车企在中国本土的合资企业只能有两家的政策红线。

随着江淮大众合资公司的诞生，一股新能源合资浪潮随之而来。7月5日，在中国国家主席习近平与德国总理默克尔的共同见证下，北汽集团与戴姆勒签署了新的框架协议，双方表示，将共同投资50亿元人民币，引入梅赛德斯-奔驰品牌的纯电动汽车产品，在北京奔驰建立纯电动汽车生产基地及动力电池工厂。福特汽车于8月22日宣布，与众泰汽车签署了合作备忘录，双方将为中国消费者提供采用自主品牌的纯电动汽车，合资双方将各持50%股份。8月27日，东风汽车集团股份有限公司与雷诺日产联盟宣布将建立一家新的合资企业——易捷特新能源汽车有限公司，以联合开发电动汽车并在全球销售。而后，媒体曝出宝马长城合资的传闻，虽然最终长城汽车与宝马两家公司对外界的回应都比较隐晦，但是最近长城汽车新基地落子重庆永川的消息又让业界对宝马长城的合资事宜浮想联翩。

对于新能源合资浪潮的到来，有分析人士认为，在中国市场对于新能源汽车反应相对较晚的外资企业，面对双积分政策的巨大压力，与中国企业合资成立新能源公司成为了他们获得新能源“积分”的捷径。支持者认为，这一浪潮有助于刺激自主新能源汽车品牌的快速迭代，优胜劣汰之下，自主新能源汽车定将抢占先机。反对者则担忧，新一轮的合资浪潮会重蹈过去“用市场却没换来技术”的覆辙。

点评：新能源合资浪潮冲刷着传统汽车产业的合作定势，前路充满太多的未知，不过激烈竞争不可避免。

外资股比放开

自改革开放以来，为了在一定程度上“保护”中国汽车产业不至于受外资太大冲击，国家规定了合资车企股比为中外双方50：50的对等合资，但是这一局面将在新能源汽车领域率先改变，11月在美国总统特朗普对中国进行国事访问期间，中国外交部副部长郑泽光透露，年6月前，将在自贸试验区范围内开展专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作，这意味着“新能源汽车外资股比放开”取得了实质性进展。

随着产销量连续八年位居全球第一，中国俨然已经成长为一个汽车大国，此时，中国汽车市场具有了从跟随地位上升到主导地位的能力，自主品牌汽车向上发展，新能源汽车更是突飞猛进，因此放开股比，让中国汽车产业在“荒野”中求生成为迈向汽车强国的必经之路。

“过去中国自主品牌靠政策保护了30年，还是走不出去，现在政策放开也是要求自主车企在今后的发展中，尤其是在新能源汽车领域更要靠自己的力量发展。而国家政策今后更多的将是引导和扶持，不再是一味的保护。”中国汽车工业咨询委员会陈光祖表示。

新能源汽车外资股比的放开，为外资新能源车企在中国市场分羹提供契机，以此为代表的就是特斯拉。进入年，有关特斯拉在华建厂的消息此起彼伏，甚至与上海市政府“被签约”的图片都有板有眼，面对频频出现的谣言，特斯拉也三番五次地辟谣，即便如此，特斯拉对在中国建厂的渴望恐怕不言而喻。

点评：鲶鱼将至，国内自主新能源汽车企业准备好了吗？

禁售燃油车

“禁售燃油车”虽然不是直接针对的新能源汽车，但对新能源汽车市场的爆发无异于催化剂。今年9月9日，在年泰达论坛上，工业和信息化部副部长辛国斌透露，“一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表，目前工信部也启动了相关研究，也将会同相关部门制订我国的时间表，这些举措必将推动我国汽车产业发展的环境和动力发生深刻变化。”

一语激起千层浪，结合全球其他国家对燃油车的禁售令，预计一波“禁售燃油车”的浪潮将不可避免。且不说禁售燃油车到底何时实现，不可否认的是对于新能源汽车的影响已经开始显现。

一方面，从国内来说。9月下旬，比亚迪董事长王传福预计汽油车退出中国市场的时间在年，对此比亚迪正和其他新能源企业一起，向国家提建议，希望尽早出台时间表。10月19日，长安汽车发布新能源“香格里拉计划”，宣布年正式禁售燃油车，实现全谱系产品的电气化。12月份，北汽集团高调宣布：除了特种车、专用车以外，到年率先在北京市全面停止自主品牌传统燃油乘用车的销售，到年在中国境内全面停止生产和销售自主品牌传统燃油乘用车……另一方面，各个国家的车企面临对燃油车日益严苛的限制，纷纷调整产业结构，大力发展新能源汽车，大众、福特、丰田、马自达等等都有了自己的电动汽车规划。

点评：“禁售燃油车”能否在车企计划的时间内实现，业界有不同看法，即便短期内还无法实现，也不能抱侥幸心理，因为发展新能源汽车为车企们提供了一个机遇，谁能抢占先机，在未来的汽车市场就会有更多的话语权。

新能源汽车销量

进入年，受新能源汽车推广目录重审的影响，新能源汽车销量出现断崖式下跌，不过随着补贴政策重新规范调整以及市场需求逐步回归正常，今年新能源汽车产销呈现顽强走强的特征。中汽协数据显示，年11月，新能源汽车销量11.9万辆，同比增长83%，月度产销量创历史新高，并且实现10个月的月度连续环比增量；1-11月，新能源汽车销量60.9万辆，同比增长51.4%。

中汽协秘书长助理许海东表示，按照目前增速，新能源汽车年70万辆销量目标应该可以达成。预计年新能源汽车销量增速保持在40%至50%，明年新能源汽车销量将超过万辆。随着产业补贴政策的不断调整，新能源汽车产业支持方向开始向“扶优扶强”转换，行业全面进入调整升级阶段。业内人士认为，年，在补贴退坡加速、外资品牌进入、双积分政策开启等多重因素作用下，我国新能源汽车产业将由政府驱动加速转向市场驱动。

点评：国家对于产业的补贴政策正在加速退出，年以后，新能源汽车补贴将全面退出。这也意味着政府主导的培育市场模式进入尾声，企业主导培育市场新阶段开启，市场即将面临后补贴时代带来的考验。

新能源乘用车生产资质

从年5月北汽新能源获发改委新能源汽车生产资质（以下简称“新能源汽车牌照”），到年5月大众江淮纯电动汽车生产项目获发改委批复，一年的时间里，总共有15家企业获得了发改委的新能源汽车牌照，分别是北汽新能源、长江汽车、前途汽车、奇瑞新能源、江苏敏安、万向集团、江铃新能源、重庆金康、国能新能源、云度新能源、知豆、速达、合众、陆地方舟及江淮大众。

在第15家纯电动乘用车生产项目获批之后，新建纯电动乘用车生产项目核准审批进度进入了暂停状态，且至今并未重启。但是工信部的准入陆续开放，截至目前，进入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的车企总共有五家，分别是北汽新能源、云度新能源、江铃新能源、兰州知豆以及长江汽车。

点评：获得发改委项目核准及工信部的批准，企业才有资格自建厂投产纯电动乘用车，但产品需要工信部同时准入才可以上市销售。根据我国相关法律法规，尚未进入工信部目录的10家企业仍无法挂牌售车。以产能比例计算，可进行挂牌售车的5家企业获批产能为27.5万辆，占比91万辆已获批产能的30.2%。

投融资

据不完全统计,最近1年以来,全国各汽车集团或新晋势力宣布投资建设新能源汽车整车项目70余个,计划投资总金额达到余亿元,规划产能更是达到了惊人的1余万辆,新能源车驶入“快车道”。另外根据已获批新建纯电动乘用车企业投资规模与产能规划，总投资额约亿元、规划产能9１万辆，则每万辆产能投资额约3.6亿元。新能源汽车市场的火热，刺激了相关产业的投资热潮，尤其是动力电池产业、材料产业等，新能源汽车作为战略性新兴产业，其投资带动作用正在显现。

在各车企加大对新能源汽车投资力度的同时，资本也对于新势力造车趋之若鹜。12月22日，威马汽车再度宣布，获中国国有企业结构调整基金、五矿资本（香港）、腾讯、红杉新一轮投资，加上不久之前百度资本的倾注，威马汽车的融资金额逼近亿。12月15日，小鹏汽车董事长何小鹏透露，公司已经完成3轮A+轮融资，并将在年年初宣布B轮融资计划。12月4日零跑汽车在乌镇宣布获得外界融资，此次Pre-A轮融资由红杉资本中国基金（简称“红杉中国”）领投。此前，腾讯已两次入股蔚来汽车,阿里系也参与了小鹏汽车第二轮融资，另外，今年3月份，百度和腾讯一起领投了蔚来汽车的C轮融资。至此，中国互联网三巨头均进入了新能源汽车领域。

点评：资本对于新能源汽车产业的追逐有目共睹，但是对于企业发展起决定作用的还在于核心技术和产品的打造，毕竟，最终能否获得市场认可并不在于企业资金的多少，而在于产品是否为消费者接受。

来源：盖世汽车

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